Desembre 04, 2025
Embedded Files
Embuts que funcionen: per què entendre i estructurar el teu procés comercial abans de configurar un CRM com Bitrix24
Embuts que funcionen: per què entendre i estructurar el teu procés comercial abans de configurar un CRM com Bitrix24
Implementar un CRM no garanteix vendre més. Moltes empreses incorporen eines com Bitrix24 sense haver analitzat prèviament com venen realment. El resultat acostuma a ser el mateix: embuts poc definits, tasques duplicades i oportunitats que es perden sense saber per què. Perquè la tecnologia aporti resultats, cal una estratègia clara.
Implementar un CRM no garanteix vendre més. Moltes empreses incorporen eines com Bitrix24 sense haver analitzat prèviament com venen realment. El resultat acostuma a ser el mateix: embuts poc definits, tasques duplicades i oportunitats que es perden sense saber per què. Perquè la tecnologia aporti resultats, cal una estratègia clara.
En aquest article t’expliquem per què és essencial entendre i estructurar el procés comercial abans de configurar un CRM, com aplicar l’enfocament AS IS – TO BE – TO DO i com Bitrix24 pot ajudar-te a construir embuts que realment funcionin. No es tracta només de disposar d’una eina potent, sinó d’utilitzar-la amb intel·ligència per automatitzar tasques clau, coordinar equips i prendre decisions basades en dades reals.
En aquest article t’expliquem per què és essencial entendre i estructurar el procés comercial abans de configurar un CRM, com aplicar l’enfocament AS IS – TO BE – TO DO i com Bitrix24 pot ajudar-te a construir embuts que realment funcionin. No es tracta només de disposar d’una eina potent, sinó d’utilitzar-la amb intel·ligència per automatitzar tasques clau, coordinar equips i prendre decisions basades en dades reals.
Què són els embuts de venda i per què són tan importants?
Què són els embuts de venda i per què són tan importants?
Un embut de vendes és la representació estructurada del procés comercial que segueix una oportunitat des del moment en què entra com a lead fins que es converteix —o no— en client. En essència, és el flux de treball de les teves vendes, dividit en etapes que permeten organitzar, fer seguiment i automatitzar les accions necessàries a cada punt del cicle.
Dissenyar bé els teus embuts no només aporta ordre:
Estandarditza la manera de treballar.
Facilita el seguiment de cada oportunitat.
Redueix la pèrdua de possibles clients.
Permet automatitzar processos sense perdre el control.
Què ha de contenir un embut ben dissenyat?
Què ha de contenir un embut ben dissenyat?
Un bon embut no és només una llista d’estats. Cada etapa ha de reflectir un pas real, mesurable i significatiu en la progressió del client. Perquè sigui útil de veritat, hauria d’incloure:
Criteris clars d’entrada i sortida a cada fase (per exemple: quan una oportunitat passa de “Contacte inicial” a “Reunió programada”).
Tasques associades a cada etapa, com trucades, correus, enviament de pressupostos, seguiment, etc.
Automatitzacions que aportin valor: recordatoris, notificacions, generació de documents, enviament de correus automàtics o actualització de camps.
Visibilitat completa del procés comercial, dels responsables i dels possibles colls d’ampolla.
Tots els embuts són iguals?
Tots els embuts són iguals?
No. De fet, una de les claus d’una bona implementació és crear embuts diferents segons el producte, el servei, el canal o el tipus de client. Per exemple:
Embut per a venda directa.
Embut per a leads procedents de campanyes online.
Embut per a clients recurrents o reactivacions.
Embut per a processos B2B llargs, amb diverses fases internes.
Això permet que cada flux tingui les seves pròpies regles, automatitzacions i responsables, evitant confusions i iimpedint que es barregin leads amb característiques diferents
Cal contemplar tots els escenaris possibles?
Cal contemplar tots els escenaris possibles?
No es tracta de preveure-ho tot, però sí de definir els escenaris més habituals i planificar com gestionar-los des del principi. Per exemple:
Què passa si un client no respon?
Què ocorre quan accepta un pressupost?
Com es notifica l’equip de postvenda?
Quan es genera una tasca de seguiment?
On i com s’emmagatzemen documents, contractes o firmes?
Bitrix24 permet configurar aquest comportament mitjançant triggers, regles i túnels d’automatització, que connecten embuts entre ells o mouen automàticament una oportunitat segons una acció (una signatura, un pagament, un canvi d’estat…).
AS IS – TO BE – TO DO: abans de configurar, cal entendre com vens
AS IS – TO BE – TO DO: abans de configurar, cal entendre com vens
Aquí és on entra la nostra iniciativa Awtomata, que aplica una metodologia estructurada per garantir una implementació útil, no només funcional. Per aconseguir un sistema comercial eficient, proposem una metodologia basada en tres fases: AS IS – TO BE – TO DO.
AS IS: anàlisi del procés comercial actual
Analitzem com es venen avui els teus productes o serveis. Quines eines s’utilitzen? On es produeixen errors? Quines tasques fan perdre temps? Aquest diagnòstic inicial ens permet obtenir una fotografia realista i detectar oportunitats.
Identifiquem com es gestionen avui les oportunitats: canals d’entrada, fases informals, eines utilitzades (Excel, correu electrònic, WhatsApp…).
Analitzem els punts crítics: pèrdua de traçabilitat, duplicacions, falta de seguiment, tasques manuals.
TO BE: com podries treballar
Dissenyem com hauria de funcionar el procés ideal: menys fricció, més seguiment, més control. Aquí definim els embuts, els rols, les automatitzacions i els fluxos que realment s’ajusten als teus objectius comercials.
Definim els pipelines per unitat de negoci, producte o segment de client
Dissenyem les etapes de l’embut amb criteris clars d’avanç (per exemple: “Demostració enviada”, “Pressupost acceptat”, “Signat”).
Determinem els punts crítics on l’automatització pot alliberar temps i millorar la conversió: recordatoris, tasques, correus, alertes internes o canvis d’estat.
TO DO: què cal fer per aconseguir-ho
Implementem la tecnologia, en aquest cas Bitrix24, de manera personalitzada: embuts configurats, automatitzacions activades, tasques i notificacions, integracions amb correu electrònic, WhatsApp, signatura digital, facturació i molt més.
Configurem múltiples pipelines amb regles i triggers per a cada etapa.
Activem automatitzacions condicionals: enviament de correus, assignació de responsables, creació de tasques, generació de documents, sol·licitud de signatura, actualització de camps, etc.
Construïm túnels de vendes per moure oportunitats entre embuts (per exemple, de “Preventa” a “Implementació”).
Integram canals d’entrada: formularis web, WhatsApp, campanyes de correu electrònic o telefonia.
Dissenyem dashboards personalitzats per al seguiment comercial en temps real.
Bitrix24, sí… però ben implementat
Bitrix24, sí… però ben implementat
Bitrix24 és una de les plataformes més completes del mercat, i per això és ideal per transformar la manera de vendre productes o serveis d’una empresa:
Pipelines personalitzats amb múltiples etapes, túnels i automatització per condició o temps.
Triggers que activen accions quan es produeix un esdeveniment: canvi de fase, obertura d’un correu, resposta a un formulari, signatura de document, etc.
Regles d’automatització per etapa: enviament de correus, notificacions, assignació de tasques, canvis de responsables, modificacions d’estat.
Camps personalitzats i lògica de negoci: puntuació de leads, classificacions internes, etiquetes dinàmiques.
Workflows paral·lels per a vendes, atenció, suport o implementació postvenda.
Integració amb passarel·les de pagament, e-commerce, calendaris, correu electrònic i telefonia.
Ús de CoPilot (IA) per a redacció automàtica de correus, resums de trucades o anàlisi de negociacions.
Però tot això només té sentit si es configura seguint un pla estratègic i alineat amb els processos reals de l’empresa.
Per on començar? Amb una iniciativa com Awtomata
Per on començar? Amb una iniciativa com Awtomata
Si estàs pensant a millorar la gestió comercial, invertir en un CRM com Bitrix24 pot ser una gran decisió. Però fer-ho sense analitzar els processos ni tenir un disseny estratègic és com construir una casa sense plànols: tindràs parets, però no un habitat funcional.
L’objectiu no és només digitalitzar, sinó estructurar tot el camí comercial des del primer contacte fins al tancament, garantint traçabilitat, eficiència i coherència en cada pas. Es tracta d’alinear els processos comercials amb les eines tecnològiques, dissenyant un sistema que realment funcioni:
Adaptat als teus fluxos de treball reals.
Enfocat a resultats mesurables.
Escalable, per créixer sense perdre el control.
Per això, iniciatives com Awtomata combinen diagnòstic, redisseny i implementació per aconseguir que la ferramenta no només funcioni… sinó que transformi. Amb Awtomata s’analitza l’AS IS, es dissenya el TO BE i s’executa el TO DO.
El CRM esdevé una veritable eina de transformació: no només millores la visibilitat i el control, sinó que cada pas del procés comercial queda alineat amb els teus objectius i la tecnologia treballa per a tu, i no al revés.
Una eina potent. Una implementació intel·ligent
Bitrix24
Bitrix24 és una plataforma integral que inclou CRM, ERP, gestió de projectes, comunicació interna, automatització de processos i molt més.
Amb la nostra experiència, t’ajudem a aprofitar al màxim totes les funcionalitats, alineant-les amb els objectius de la teva empresa.
Page updated
Google Sites
Report abuse